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一只業績好的有點“迷”的絕對收益基金

2019-11-12/ 天臺信息港/ 查看: 214/ 評論: 10

摘要長安基金旗下管理的基金資產規??偣矠?45.37億,其中長安鑫益增強A/C的合計規模居然就達到了70.51億,這只偏債

長安基金旗下管理的基金資產規??偣矠?45.37億,其中長安鑫益增強A/C的合計規模居然就達到了70.51億,這只偏債混合型基金占了長安基金旗下基金總規模的“半壁江山”。

這只基金一年前的規模還沒那么大,在2018年底的時候長安鑫益增強C的規模只有4.86億,而到2019年三季度末的時候已經增加了58.56億。而長安鑫益增強A在2018年底時規模只有1.77億,到2019年三季度末的時達到11.95億,規模在過去三個季度的增長十余倍。

一只基金規模的大增往往伴隨著靚麗的業績,事實上這只基金的業績確定非常好。在看這只基金業績之前我們先來了解這是什么樣的基金。長安鑫益增強是一只以配置固定收益資產為主,以追求為投資者獲得較為穩健的、至少超過銀行定期存款的絕對收益為目標的產品。

說到業績,過去2年長安鑫益增強的業績是很穩健的,2018年都能做到13.75%的收益,這在去年A股大跌的比較下取得超過10%的正收益是很不容易。今年該基金也取得了9.9%的收益。關鍵該基金在過去兩年里回撤控制得還特別好。

去年股票市場表現慘淡,但債券市場表現不錯,所以去年如果少投或沒投股票而主投債券的話,該基金是有可能取得13%的收益的,但這樣的收益也足夠驚人。從該基金2018年年報披露的交易性金融資產數據來看,該基金在2018年的主要投資收益來自于債券投資。

而在2019年債市表現不佳、權益市場機會較多的背景下,該基金是不是又把握住了權益市場的機會呢?好像又不是!

因為從每個季度公布的資產配置結構來看,該基金在2018年年中以后持有的股票資產占比幾乎可以忽略不計。事實上,這一只基金在最近幾個季度不僅股票資產買的少,連可轉債配置得也非常少。

那么這一只基金的投資收益究竟如何做出來的呢?

我們來看一下這一只基金的投資策略。這只基金的投資策略主要是四個:

1、大類資產配置策略,但整體而言股票資產在大多數時候配置比較少;

2、長久期利率債+短久期高收益信用債策略,但在2019年該基金投資債券很難取得那么高的收益。

3、轉債條款博弈策略,從幾個季度基金持倉的情況來看,該基金較少參與可轉債的投資。

4、搏取股票短線超跌反彈收益策略,從每個季度的季度持倉數據上來看,該基金配置股票的比重特別低。

而從2019年半年報報披露的交易性金融資產投資收益來看,該基金在2019年上半年也并沒有從股票投資中獲取較高的收益。

那么這只基金的業績究竟是怎么做出來的,筆者還是很好奇的。

對比之下,廣發趨勢優選A(000215.OF)長期業績也很穩,今年也做到了9%+的收益,但是人家是有接近15%的股票倉位的啊。

所以筆者真的很好奇這一只基金在2019年的業績是怎么做出來的,你們知道答案嗎?


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